Als der junge Ushiwaka eines Tages auf seinem Eber durch den Wald reitet und eine Eule jagt, erscheint ihm plötzlich ein Tengu und fordert ihn zum Kampf heraus. Trotz der magischen Tricks des Tengu gelingt es Ushiwaka schließlich ihn und seine Schaar von Vogelwesen zu besiegen und zum Dank erhält er eine Schriftrolle mit geheimen Kampftechniken.

Einige Zeit später trifft Ushiwaka dann an der Gojo Brücke in Kyoto auf den Kriegermönch Benkei, der jedem Samurai der versucht die Brücke zu überqueren zum Duell fordert und ihm sein Schwert abnimmt.
So kommt es auch zwischen Benkei und Ushiwaka zum Zweikampf, bei dem Benkei aber hoffnungslos unterliegt und sich schließlich Ushiwaka als treuer Diener anschließt.

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