Das Studio Happykubariki steht vor einem großen Problem. Der Regisseur ihres neusten Animes "Talking Head" ist seit 6 Monaten verschwunden und die Arbeiten an dem Film gehen seit dem eifnach nicht mehr voran. Also engagieren sie einen Ghost-Director, der, basierend auf der bisherigen Arbeit, den Film im Stiele des Verschollenem vollenden soll. Doch kaum taucht der im Studio auf, beginnt eine unheimliche Mordserie, der nach und nach immer mehr Mitarbeiter des Projekts zum Opfer fallen.

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