Japan, Mitte-Ende des 19ten Jahrhunderts.
Das Land steht vor einer Trendwende. Noch herrscht das Tokugawa Shogunat über das Land, doch die Zeit der Shogun ist vorbei. Japan beginnt sich zu öffnen und neue Technologien (besonders Waffen, die denn Samurai ihre führende Stellung als Krieger rauben) und Einflüsse fließen in das Land, die eine Wende einleiten.
Die Shinsengumi, unter Führung von Toshi Hijikata, gehört zu den letzten Truppen die der Meiji Restauration noch Wiederstand leisten, doch auch sie können die Wende Japans nicht mehr aufhalten.
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